(相關(guān)資料圖)
長江證券股份有限公司于2026年1月14日順利完成2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)的續(xù)發(fā)行工作。本期續(xù)發(fā)行債券為3年期品種,最終發(fā)行規(guī)模為25億元,發(fā)行價格為每張100.40元,對應(yīng)的票面利率維持在1.70%的較低水平。本次發(fā)行獲得了市場積極認(rèn)購,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到2.34倍。
根據(jù)公告,本期債券的募集資金總額為25.10億元(含發(fā)行價格溢價),扣除發(fā)行費用后,將全部用于償還公司存量有息債務(wù)。具體用途包括:15.10億元用于償還將于2026年2月16日到期的“23長江02”公司債券本金,剩余10億元擬用于償還到期的收益憑證。此舉有助于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu),鎖定長期低成本資金。
本次發(fā)行過程中,承銷商中信證券、中信建投證券及華泰聯(lián)合證券的關(guān)聯(lián)方合計認(rèn)購了10.10億元,其余部分由其他專業(yè)投資者認(rèn)購。發(fā)行人強調(diào),相關(guān)認(rèn)購程序合規(guī),報價公允。本期債券的成功發(fā)行,反映了市場對長江證券信用資質(zhì)和經(jīng)營狀況的認(rèn)可,為其后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了穩(wěn)定的資金支持。
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