【資料圖】
6G等未來產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注。
十倍潛力股浮現(xiàn)
截至12月23日,上證指數(shù)已經(jīng)五連陽,收盤上漲0.07%,盤中創(chuàng)出月內(nèi)新高。板塊方面,科技題材繼續(xù)發(fā)力,鋰電電解液暴漲超6%,玻璃纖維、液冷服務(wù)器等均漲超3%。液冷服務(wù)器板塊再現(xiàn)千億市值股票,英維克(002837)漲停,市值站上千億元大關(guān)。
值得注意的是,以2024年階段低點(diǎn)計(jì)算,英維克有望完成十倍之旅。英維克最新收盤價(jià)為103.84元,創(chuàng)出歷史新高,較2024年2月期間最低價(jià)的累計(jì)漲幅已經(jīng)超過9倍。
英維克股價(jià)暴漲主要是因?yàn)橛ミ_(dá)液冷服務(wù)器概念。東吳證券研報(bào)表示,公司持續(xù)突破北美市場,已進(jìn)入英偉達(dá)GB200/300NV72的RVL名單,后續(xù)有希望進(jìn)入英偉達(dá)供應(yīng)鏈,拿到一定的份額。
除了英維克外,同樣“實(shí)錘”為英偉達(dá)液冷服務(wù)器概念的個(gè)股還有領(lǐng)益智造等。12月22日晚間,領(lǐng)益智造發(fā)布關(guān)于公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的公告。公告顯示,領(lǐng)益智造將以8.75億元取得對東莞市立敏達(dá)電子科技有限公司(以下簡稱“立敏達(dá)”)的控制權(quán)。
公開資料顯示,立敏達(dá)為英偉達(dá)AVL/RVL認(rèn)證供應(yīng)商,提供液冷板(Liquid Cooling Plate)及內(nèi)部液冷歧管(Inner Manifold)、快接頭(UQD/MQD)、液冷歧管(Manifold)等。今年8月,立敏達(dá)加入由英特爾牽頭的通用快接頭互插互換聯(lián)盟,與其他品牌的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“互插互換”,為數(shù)據(jù)中心客戶提供了更大的靈活性和選擇空間。
公司收購公告稱,與立敏達(dá)簽訂協(xié)議將有助于公司快速獲得境內(nèi)外特定客戶服務(wù)器液冷散熱業(yè)務(wù)的技術(shù)儲備與客戶認(rèn)證資質(zhì),并降低服務(wù)器電源相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)成本和產(chǎn)品驗(yàn)證周期。立敏達(dá)可與公司現(xiàn)有服務(wù)器業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng),有助于進(jìn)一步豐富公司服務(wù)器板塊的產(chǎn)品矩陣,提升公司AI硬件服務(wù)器板塊的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力。
此前,領(lǐng)益智造曾在深交所互動(dòng)易回復(fù)稱,公司已成功晉升為AMD核心供應(yīng)商,也是谷歌供應(yīng)商。通過取得立敏達(dá)控制權(quán),領(lǐng)益智造一躍成為覆蓋“Nvidia+intel+AMD+Google”散熱+電源的公司。
液冷服務(wù)器行業(yè)有望高速增長。西部證券研報(bào)顯示,據(jù)IDC預(yù)測,2023—2028年,中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到47.6%,2028年市場規(guī)模將達(dá)到102億美元。該券商認(rèn)為,2026年有望迎來液冷產(chǎn)業(yè)化放量的元年,建議關(guān)注具有技術(shù)壁壘并且能進(jìn)入國內(nèi)外大廠供應(yīng)鏈的龍頭公司,以及可以憑借液冷行業(yè)起量提升業(yè)績彈性的二線公司。
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