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(資料圖)

4月22日，和訊信息母保劍稱，通信板塊是否全面退潮？結論是尚未到全面退潮節點，但已處于基本面強撐，情緒和估值現裂痕的過渡期。原因在于，今年一季報光通信產業鏈業績全面超預期，高端光模塊量價齊升，供求緊縮預期未變，支撐股價高位運行。不過也有風險，當前光模塊產業鏈利多利空均已明牌，資金明牌博弈，高位高估值股價易因風吹草動引發恐慌式踩踏。且有人預期2027年光通信產品全面放量后或現價格戰，部分資金會搶先出貨，制約板塊股價上漲。所以當前追高光模塊、光通信性價比極低。若空倉，可關注低位剛冒頭的AI細分賽道。當下要關注兩個重點，即龍頭股高位放量下跌和北美算力下修預期，這兩者是光通信板塊終極全面退潮的標志性節點。