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Accendra Health周一宣布啟動(dòng)一項(xiàng)全面的資產(chǎn)負(fù)債表優(yōu)化交易,預(yù)計(jì)將減少至多1.15億美元債務(wù),同時(shí)將債務(wù)期限大幅延長(zhǎng)至2032年和2033年。該公司當(dāng)日同時(shí)發(fā)布的第一季度財(cái)報(bào)符合此前預(yù)期。
這項(xiàng)超過15億美元的綜合交易已獲得現(xiàn)有債權(quán)人的承諾支持,核心內(nèi)容包括發(fā)行2032年到期的9.000%優(yōu)先擔(dān)保第一留置權(quán)票據(jù)及2033年到期的9.750%第二留置權(quán)票據(jù),以置換現(xiàn)有的2029年和2030年債券。公司還將償還2027年到期的債務(wù),并設(shè)立一項(xiàng)新的3億美元循環(huán)信貸額度,該額度將于2030年到期。
Accendra首席執(zhí)行官Edward Pesicka表示,此項(xiàng)交易將對(duì)資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行“全面重置”,為公司的長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ),提供適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性和戰(zhàn)略靈活性。
第一季度業(yè)績(jī)方面,公司實(shí)現(xiàn)凈收入6.278億美元,調(diào)整后EBITDA為5840萬美元,均較上年同期有所下滑,主要受此前退出某大型商業(yè)付款人合約的影響。公司重申全年凈收入及調(diào)整后EBITDA指引不變。
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